Suivi Budgétaire Giropharm — comparaison Budget / Réalisé / Engagé
1. Se connecter
Cliquez sur « Se connecter avec Microsoft 365 » dans le panneau de gauche et identifiez-vous avec votre compte Giropharm habituel. Les fichiers de données se chargent alors automatiquement depuis SharePoint — inutile de rien importer manuellement.
2. Votre périmètre de données
L'application détermine automatiquement ce que vous pouvez voir, selon votre compte Microsoft 365 :
• Vue globale (DG, Comptabilité) : toutes les Directions sont visibles, aucun filtre n'est imposé — un badge « Vue globale » apparaît à côté de votre nom.
• Autres utilisateurs : votre email est recherché dans le référentiel projets, du niveau le plus haut au plus bas (Directeur Budget, puis Responsable budget, puis Chargé Budget). Dès qu'une correspondance est trouvée, le filtre de ce niveau est posé automatiquement et verrouillé 🔒 (non modifiable) — vous ne voyez que votre périmètre.
• Si votre compte n'apparaît dans aucune des 3 colonnes de gouvernance et que vous n'êtes pas en Vue globale, aucune donnée n'est affichée : contactez le DAF pour être rattaché à un ou plusieurs projets.
3. Lire le tableau
Le tableau se déplie par Direction, puis Projet, Compte et Tiers. Chaque ligne montre le Budget (montant prévu), le Réalisé (déjà comptabilisé), l'Engagé (commandé mais pas encore facturé), le Poids % (part de la ligne dans le total Réalisé + Engagé de son parent direct dans l'arbre — utile pour repérer les plus gros postes), et l'écart entre le budget et le total Réalisé + Engagé. Cliquez sur une ligne pour la déplier et voir le détail du niveau en dessous.
4. Filtrer et rechercher
Les listes « Directeur Budget », « Responsable budget » et « Chargé Budget » permettent d'affiner encore la vue à l'intérieur de votre périmètre (celle correspondant à votre niveau est verrouillée, les autres restent ajustables). Elles se combinent entre elles et s'ajustent automatiquement pour éviter les résultats vides. Le champ de recherche en haut permet de trouver rapidement une direction, un projet ou un tiers par son nom.
5. Vue annuelle ou mensuelle
Par défaut, les montants sont cumulés sur l'année. Pour voir le détail mois par mois d'une ligne, utilisez le bouton de détail mensuel sur cette ligne.
6. Corriger un montant Engagé
Sur une ligne Tiers, le crayon ✎ à côté du montant Engagé permet de saisir un montant corrigé, qui remplace le montant importé (l'original reste consultable dans le panneau de correction). Si un même Tiers a des écritures sur plusieurs comptes comptables différents, chaque compte apparaît comme une ligne éditable séparée dans ce panneau ; le total affiché sur la ligne reste la somme de toutes ces lignes, y compris celles que vous n'avez pas corrigées.
7. Doublons Engagé
L'onglet « Doublons Engagé » repère les lignes du fichier Engagé (ELO) saisies deux fois à l'identique. Comme le reste de l'application, il respecte votre périmètre : vous n'y voyez que les doublons concernant vos propres projets. Vous pouvez corriger un doublon (compté une seule fois au lieu de sommé) directement depuis cet onglet.
8. Comparer deux versions du Budget
L'onglet « Comparaison Budget » montre le Budget seul (sans Réalisé ni Engagé), pour comparer deux versions entre elles — par exemple l'Initial et le Reporting — et voir comment le budget a évolué. Les filtres Année, Direction/Projet et la recherche du panneau de gauche s'y appliquent aussi.
9. Commentaires
Les commentaires du Responsable Budget et de la DAF sont affichés en lecture seule, au niveau du Tiers, par mois. Ils ne sont pas modifiables depuis cette application.
10. Resynchroniser les données
Le bouton « ↻ Resynchroniser les données », sous votre nom dans le panneau de gauche, recharge les fichiers depuis SharePoint sans avoir à vous reconnecter — utile si les fichiers viennent d'être mis à jour.
Besoin d'aide ?
En cas de problème de connexion ou de données manquantes, contactez la DSI Giropharm.
Aucune donnée chargée
Importez les 7 fichiers CSV depuis le panneau de gauche (Budget, Réalisé, Engagé et les référentiels), ou chargez le jeu de données d'exemple pour découvrir l'application.
Une fois branché sur SharePoint, cet import manuel sera remplacé par une synchronisation automatique via MSAL.
Aucun périmètre budgétaire associé à votre compte
Votre compte Microsoft 365 n'apparaît ni comme Directeur Budget, ni comme Responsable budget, ni comme Chargé Budget dans le référentiel projets (Dim_projet), et n'appartient pas au groupe « Vue globale ».
Par mesure de sécurité, aucune donnée n'est affichée. Contactez le DAF pour être rattaché à un ou plusieurs projets, ou pour une demande d'accès à la vue globale.
Vous consultez le jeu de données d'exemple (extraits fournis pour valider la logique métier). Les millésimes du Budget et du Réalisé/Engagé ne se recouvrent pas forcément dans cet échantillon — importez vos fichiers réels pour une vue chiffrée fidèle.
Budget de référence
—
Réalisé + Engagé
—
Réalisé — · Engagé —
Écart en valeur
—
Écart en %
—
Lecture
■ dépassement ■ sous-consommation
Direction / Projet / Tiers
Libellé
Budget
Réalisé
Engagé
Réal.+Eng.
Poids %
Écart €
Écart %
Doublons stricts détectés dans l'Engagé (ELO)
Lignes dont toutes les colonnes (Direction, Projet, Compte, Tiers, Montant, Année, Mois) sont rigoureusement identiques à une autre ligne du même import — signe d'une double saisie côté système source plutôt que de deux engagements distincts.
Groupes de doublons
—
Lignes en trop
—
Sur-comptage si rien n'est corrigé
—
Groupes corrigés
—
Sur-comptage résiduel
—
Cochez « Moyenne » sur les lignes que vous souhaitez corriger — chaque groupe se traite indépendamment, rien n'est modifié tant que vous ne cochez pas.
Direction / Projet / Tiers / Compte
Période
Montant (par ligne)
Occurrences
Impact sur-comptage
Correction
Focus Budget — comparaison de versions
Vue centrée sur le Budget uniquement (sans Réalisé ni Engagé), pour comparer deux versions — par exemple l'Initial et le Reporting — et voir comment le budget a été révisé. Les filtres Année, Direction/Projet et la recherche du panneau de gauche s'appliquent aussi ici.